财经 financial
您现在所在的位置首页 > 财经 > 渤海银行首次面向境外发行3亿美元债券

新闻

业界热议人民币国际化:稳慎推进人民币资本项可兑换不断扩大开放 业界热议人民币国际化:稳慎推进人民币资本项可兑...

日前,由中国人民大学重阳金融研究院(人大重阳)主办、中国人民大学中美人文交流研究中心承办的宏观形...

  • 拥抱数字时代加快计量发展世界计量日中国主题活动举行

    记者从市场监管总局了解到,5月20日,在第23个世界计量日到来之际,市场监管总局以线上方式举行世界计量日主题活动。 据了解,今年世界计量日的主题是“数字时代的计量”,旨在倡议建立国际单位制数字框架,推进...

  • 时隔4个月LPR再次下调,这释放出哪些信号?

    时隔4个月,20日出炉的5年期以上贷款市场报价利率(LPR)再次下调,降幅为15个基点。同时,1年期LPR“按兵不动”。这释放出哪些信号? 当日,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,1年期LPR为3.7%,5年...

  • 京东“618”5月23日启动

    (20日)宣布今年“618”活动将于5月23日晚8点全面开启,持续至6月20日。除了公布今年的售卖、促销规则外,打造“有责任的供应链”成为今年京东着重对外释放的信息。 在此前举办的商家大会上,京东正式发布了30项“...

  • 我国年度慈善捐赠总额突破2000亿元

    近3年来,我国每年有超过百亿人次参与互联网公益;在数字化技术的助力下,截至目前,全国登记认定的慈善组织超1万个,慈善信托合同规模超40亿元,年度慈善捐赠总额突破2000亿元。昨天,在2022年中国互联网公益峰...

  • 21年消费对GDP增长贡献率为65.4%

    中共中央宣传部昨天(20日)在京举行“中国这十年”系列主题新闻发布会。 商务部副部长盛秋平、海关总署副署长王令浚、市场监管总局副局长蒲淳受邀介绍“打通内外贸,构建双循环”有关情况。 盛秋平会上透露,...

财经

财政部、水利部拨付5亿元水利救灾资金支持各地安全度汛工作 财政部、水利部拨付5亿元水利救灾资金支持各地安全...

记者从水利部获悉,近日,财政部、水利部安排水利救灾资金5亿元,支持和引导各省(自治区、直辖市)和新...

  • 净增7个!2021年底我国境内运输机场达248个

    民航局日前发布的2021年民航行业发展统计公报显示,截至2021年底,我国境内共有运输机场248个,比上年底净增7个;全国在册管理的通用机场数量达到370个,比上年底净增31个。 公报显示,2021年,全行业完成旅客...

  • 数字人民币加速融入百姓生活:拓展应用场景赋能经...

    全国首个数字人民币预付式消费平台落地深圳、供应链金融下的数字人民币贷款场景实现新突破、全国首批数字人民币线上贷款落地青岛……今年以来,数字人民币的试点地区不断扩大,应用场景不断扩展,数字人民币正加速...

  • 我国就业人员平均工资平稳增长2021年非私营单位年...

    国家统计局日前公布数据显示,2021年全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为106837元,首次超过10万元,比上年增长9.7%,增速比2020年提高2.1个百分点,扣除价格因素实际增长8.6%;城镇私营单位就业人员年平均工...

  • 我国就业人员平均工资平稳增长2021年非私营单位年...

    国家统计局日前公布数据显示,2021年全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为106837元,首次超过10万元,比上年增长9.7%,增速比2020年提高2.1个百分点,扣除价格因素实际增长8.6%;城镇私营单位就业人员年平均工...

  • 5年期以上LPR下调至4.45% 叠加首套房贷最低下限新政

    20日,5年期以上LPR迎来最大降幅。当日,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布新一期贷款市场报价利率(LPR),其中5年期以上LPR下调15个基点,至4.45%。1年期LPR与上月报价持平,仍为3.70%。 与个人住...

渤海银行首次面向境外发行3亿美元债券

发布时间:2021/11/11 财经 浏览:56

日前,渤海银行香港分行首次在国际债券市场成功发行3年期3亿美元债券。此举标志着继成功发行H股、香港分行开业以及获得穆迪(Baa3)、标普(BBB-)双投资级国际信用评级后,渤海银行股份有限公司(以下简称:渤海银行)国际化进程得到进一步推进。

本次发行于11月3日上午8:59向市场公告初始价格指引。宣布交易后,获得中外资投资者的关注。截至当天上午10:21,账簿规模超过10亿美元。其中,承销团订单7.9亿美元。截至当天上午11:57,账簿规模超过16亿美元,其中承销团订单8.1亿美元。根据国际债券的簿记定价惯例,最终价格指引相较于初始价格指引有所收窄,最终确定为3年期美国国债收益率+85基点,较初始价格指引收窄35基点。峰值订单规模超18亿美元,市场化订单占比超过50%。

此次发行是渤海银行在国际债券市场的首次亮相。在11月3日上午10点至11点举行的全球投资者线上路演沟通会上,包括众多中外资知名和标杆国际债券市场投资者在内的共计近60名中外资投资者参会。渤海银行总行金融市场部负责人代表发行人向投资者介绍了渤海银行的基本情况、业务亮点、奖项和荣誉、信用亮点、资产质量。渤海银行总行相关部门及香港分行一起参加了投资者问答环节,并就发行背景、后续发债计划、资产质量、资本充足率等投资者普遍关心的问题进行了坦诚和充分地沟通,中外资投资者对于发行人的全面地介绍和沟通反响积极正面。

香港是中资企业走向海外的首选之地,未来持续和稳定的境外融资也将成为渤海银行持续发展的重要一环。此次成功面向境外市场发行美元债,不仅可利用国际市场低利率环境,增加该行低成本负债来源,降低该行负债成本,增强风险管理能力及服务实体经济能,亦对促进渤海银行与国际机构资金往来、获得同业额度、有效进行负债管理、开展全方位合作等方面具有深远意义。

关于渤海银行股份有限公司

渤海银行是《中国商业银行法》2003年修订以来,唯一一家全新成立同时也是唯一一家外资银行参与发起设立的全国性股份制商业银行,在12家同类银行中最为年轻,具有显著的后发优势。在英国《银行家》杂志公布的“2021年全球银行1000强”排名中,渤海银行位列第111位,较上年提升22位,在国内银行排名中提升至22位。