新闻
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问界荣获2024《品牌引力榜》Top8 位列国产新能源汽...
近日,全球性品牌战略管理咨询与设计公司Interbrand英图博略与腾讯新闻联合发布2024《品牌引力榜》年度版。此次榜单容量进一步扩充至60,旨在更为全面地网罗过去一年中最具市场引力的品牌。问界2024年在品牌热活...
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智享未来出行 问界M9护航天津夏季达沃斯豪华出行
日前,2025天津夏季达沃斯论坛正式开幕,全球精英汇聚于此,共商发展大计。在这场备受瞩目的国际盛会中,百台问界M9作为大会接待用车,提前进入工作状态,为全球嘉宾提供全方位的接待保障。从前期的筹备到论坛期...
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千人竞逐“红气球”,振东集团公益精神在晋中大地闪耀
5月25日,山西省高校新区(山西大学城)热闹非凡,2025“红气球挑战赛”(晋中站)在此鸣笛开赛。这场没有奖金的赛事,却吸引了来自社会各界及山西大学城高校的一千余名选手踊跃参与,他们“一起红气球,快乐学急救”...
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火热报名中!5月22日·北京亦庄,邀您共赴2025财能...
当前,世界经济复苏承压,地缘政治风险高企,AI等颠覆性技术正重塑各领域发展范式。亦庄作为首都高精尖产业的主阵地,近年来创新活力竞相迸发,一大批优秀的CFO们以破局者之姿,不懈探索财务管理新模式。 为进一...
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装修小白抄作业!2025瓷砖胶十大品牌谁是贴砖界的 ...
新房装修,防水工程无疑是重中之重。面对琳琅满目的瓷砖胶市场,不少业主陷入了选择困难症,尤其是“瓷砖胶十大品牌”的概念满天飞,让人既心动又疑惑。今天,我们就来一场深度剖析,带你走进“瓷砖胶十大品牌”的真实世界,...
财经
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意大利亿万富豪家族才是长和港口业务未来营运者
来源:信报 长和(00001)天价出售港口业务,备受全球关注,坊间不断议论长和这次出售旗下80%港口业务予贝莱德为首财团的天价交易。 本报最近收到可靠消息,这宗交易得以谈成功,最关键的其实是TiL主席和MS...
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兴安产安心选! 兴安盟“绿品出塞”系列消费帮扶进京...
借助内蒙古自治区“绿品出塞”消费帮扶金字招牌,依托产地仓—销地仓联动建设,针对北京市场销售端,为持续叫响擦亮“兴安产安心选”兴安盟农畜产品品牌,切实推广兴安盟生态农畜产品,自2024年9月份以来,...
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2024 CFS专访米思米董事长徐少淳:AI赋能非标件制...
在7月26日圆满落幕的CFS 2024第十三届财经峰会暨Amazing 2024创新企业家节上,AI技术赋能制造业数字化转型、新质生产力激发新活力成为了会议的重要议题之一。米思米作为全球知名的工业零部件供应商受邀参加此次盛...
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2024中国工程管道管材综合实力供应商百强榜单发布
2024年7月25日,由招投标供应链品牌推介平台主办的2024(第七届)中国工程管道管材评价推介活动圆满结束,备受瞩目的“2024中国工程管道管材综合实力供应商百强”榜单正式发布。 本次活动旨...
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共建医美行业合规生态圈|华熙生物2024医疗美容机构...
6月26日,华熙生物润致「2024医疗美容机构合规增长运营会·北京站」顺利举行。华熙生物合规会旨在推动医美行业的合规化运营,确保医美机构在法律法规的框架内健康发展。会议通过邀请政府相关部门、行业协会、医美...
渤海银行首次面向境外发行3亿美元债券
发布时间:2021/11/11 财经 浏览:313
日前,渤海银行香港分行首次在国际债券市场成功发行3年期3亿美元债券。此举标志着继成功发行H股、香港分行开业以及获得穆迪(Baa3)、标普(BBB-)双投资级国际信用评级后,渤海银行股份有限公司(以下简称:渤海银行)国际化进程得到进一步推进。
本次发行于11月3日上午8:59向市场公告初始价格指引。宣布交易后,获得中外资投资者的关注。截至当天上午10:21,账簿规模超过10亿美元。其中,承销团订单7.9亿美元。截至当天上午11:57,账簿规模超过16亿美元,其中承销团订单8.1亿美元。根据国际债券的簿记定价惯例,最终价格指引相较于初始价格指引有所收窄,最终确定为3年期美国国债收益率+85基点,较初始价格指引收窄35基点。峰值订单规模超18亿美元,市场化订单占比超过50%。
此次发行是渤海银行在国际债券市场的首次亮相。在11月3日上午10点至11点举行的全球投资者线上路演沟通会上,包括众多中外资知名和标杆国际债券市场投资者在内的共计近60名中外资投资者参会。渤海银行总行金融市场部负责人代表发行人向投资者介绍了渤海银行的基本情况、业务亮点、奖项和荣誉、信用亮点、资产质量。渤海银行总行相关部门及香港分行一起参加了投资者问答环节,并就发行背景、后续发债计划、资产质量、资本充足率等投资者普遍关心的问题进行了坦诚和充分地沟通,中外资投资者对于发行人的全面地介绍和沟通反响积极正面。
香港是中资企业走向海外的首选之地,未来持续和稳定的境外融资也将成为渤海银行持续发展的重要一环。此次成功面向境外市场发行美元债,不仅可利用国际市场低利率环境,增加该行低成本负债来源,降低该行负债成本,增强风险管理能力及服务实体经济能,亦对促进渤海银行与国际机构资金往来、获得同业额度、有效进行负债管理、开展全方位合作等方面具有深远意义。
关于渤海银行股份有限公司
渤海银行是《中国商业银行法》2003年修订以来,唯一一家全新成立同时也是唯一一家外资银行参与发起设立的全国性股份制商业银行,在12家同类银行中最为年轻,具有显著的后发优势。在英国《银行家》杂志公布的“2021年全球银行1000强”排名中,渤海银行位列第111位,较上年提升22位,在国内银行排名中提升至22位。