新闻
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澳门航空A330宽体客机投入运营 开启北京-澳门航线...
记者从澳门航空华北大区获悉,随着全国民航开始执行夏秋航季航班计划,自2024年3月31日起,澳门航空将正式启用A330宽体客机执行北京首都机场至澳门国际机场的部分航班。 A330宽体客机...
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巨量引擎营销科学第三批行业向「金牌认证服务商」...
引言 随着营销生意的不断发展,品牌迫切需要以更精细化、更高效、更具确定性的手段撬动生意增量。巨量引擎营销科学多年来持续助力品牌从营销到经营的全链路提效,实现有质量的持续增长,追求长期价值的实现。 ...
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一场关于生活方式的盛会——UCP「光彩奇遇季」赋能区...
为满足泛酒仙桥区域企业与社区对多元化场景的体验诉求,UCP恒通国际创新园联合18家品牌伙伴,以两个月为期,举办了UCP「光彩奇遇季」奇遇系列主题活动。活动呈现滑冰场、文创书店、创意餐饮、潮流...
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东方广场举办甲辰开年仪式 携手各企业共启新篇
龙年伊始,万象更新,东方广场于2月22日举办隆重的开年仪式,与入驻企业共同开启甲辰新篇章。龙狮欢腾,振奋人心,为新一年讨得头彩。 名企聚首 共庆利市 饱含吉庆寓意的开年仪式...
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雨雪+寒潮+大风?京东华冠超市让你宅家也能畅享春...
阳春三月,万物复苏,但突如其来的倒春寒却为早春带来了丝丝寒意,让人意想不到的降雪也给广大北京市民的生产、生活和出行等带来了许多不便。 在雪天出行不便的情况下,京东华冠超市各个门店不仅加大配送运力,启动...
财经
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利安护航 与宁同行—— 利安人寿超200亿保险保障助力...
3月17日,2024南京半程马拉松在南京建邺区江心洲生态科技岛鸣枪开跑。全球2万多名跑者齐聚南京,奔跑在“全世界最美的马拉松赛道”,领略长江之滨古都城市的厚重,感受生生不息、协同包容的长江文化。利安人寿连续...
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2023年百度“知识英雄”相聚北京,展望2024年知识付...
由百度付费内容团队打造的2023年“百度知识英雄大会”于12月23日在北京百度科技园区成功举办。 大会现场,围绕百度过去一年在内容生态领域的发展成果、百家号付费内容产品的业务进展,以及付费内容领域的未...
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海淀悦界星愿冬游镇主题活动
风吹雪花落,日短天更寒。不知不觉又到了一年一度的浪漫圣诞和喜庆元旦时刻。海淀悦界主题街区也为大家准备了丰富的暖冬活动伴大家度过凛凛寒冬。 2023.12.23-2024.1.1节庆期间,我们在300 m2的超大冰雪乐园里准...
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往下扎根,向上结果,释放数据价值
12月13日,由中国电子信息联合会主办的第二届数据治理年会暨博览会在北京展览馆举办。本届年会以“数据强基、智领未来”为主题,邀请了数据治理领域的资深专家、学者、企业大咖同台论道、碰撞思想、输出观点。会议期...
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一图读懂北京市怀柔区“1123”产业体系
首单房地产项目并购主题债券即将发行
发布时间:2022/01/20 财经 浏览:173
继招商蛇口日前宣布发行并购中期票据后,浦发银行近日公告称,将发行50亿元房地产项目并购主题债券,募资用于房地产项目并购贷款投放。业内人士表示,这是房企和金融机构对鼓励并购出险房企优质项目政策的积极响应,有助于出险房企的风险化解。
并购债发行落地
日前,招商蛇口披露2021年度第二期中期票据(并购)募集说明书,拟发行金额30亿元,其中不超过15亿元用于包括但不限于置换发行人前期股权投入资金及后续资产投资与收购等。这意味着房企首笔并购中票落地。中国证券报记者注意到,自2021年12月以来,监管部门多次鼓励优质房企并购出险房企的优质项目。
金融机构也抛出首单并购主题债券。1月17日,浦发银行发布2022年第一期金融债券融资公告,拟发行300亿元金融债券。根据公告,品种一发行规模为250亿元,品种二发行规模为50亿元。其中,品种二募集资金在扣除发行费用后将用于房地产项目并购贷款投放。
浦发银行表示,将按照依法合规、风险可控、商业可持续原则,稳妥有序推进募集资金投放,重点支持优质房地产企业兼并收购出险和困难的大型房地产企业优质项目。加强风险控制和贷后管理,做好资金用途监控,助力房地产行业良性循环和健康发展。
“浦发银行首笔房地产项目并购主题债券是对政策的积极响应,为金融机构参与房企出险资产处置提供了思路。若金融机构并购债不计入银行‘两道红线’,将有利于并购融资的发放,加速出险房企的风险化解。”中指研究院企业事业部研究副总监陈星告诉中国证券报记者。
华泰证券研报表示,房企并购融资有望突破“三道红线”和“借新还旧”限制,但同时需要银行有额度、房企有意愿、监管有支持。
诸葛找房数据研究中心分析师梁楠认为,由于并购双方企业背景、经营战略、团队管理及企业文化等存在差异,因而并购方将面临经营战略和财务风险。并购项目的估值往往决定并购计划的成功与否。
融资渠道通畅
政策不断释放利好,房企融资环境持续宽松。
1月13日,融创中国公告称,拟按每股10港元价格配售4.52亿股股份,认购事项所得款项总额为45.2亿港元,折合约5.8亿美元。融创中国表示,配售股份及认购股份分别占公司现有已发行股本的9.05%,及经认购事项扩大后公司已发行股本的8.30%。公司拟将认购事项所得款项净额的约50%用于一般运营资金,约50%用于偿还贷款。
1月14日,滨江集团公告称,拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过(含)35亿元的中期票据和总额不超过(含)35亿元的短期融资券。
中指研究院数据显示,2021年12月,房企非银融资规模为949.9亿元,环比增长35.9%。2022年1月1日-15日,房地产行业信用债融资为182亿元。
中信建投数据显示,1月8日-14日,共有18家房地产公司发行债券,合计77.3亿元,较前一周增长134.24%。其中,境内债为77.3亿元;平均发行利率为3.31%,较前一周减少376个基点。
机构表示,2022年以来,在“稳增长”背景下,房地产行业整体调控政策将较2021年呈现进一步缓和并趋于转暖态势。在房地产行业贷款额度重置、并购贷着重发力、部分城市房贷利率下行等多重因素利好下,行业资金环境将进一步改善。