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上市房企再融资速度加快 “三箭”齐发助力地产健康发展

发布时间:2022/12/10 新闻 浏览:105

被业内视为房企股权融资优化调整的“第三支箭”落地满一周,房地产市场刮起徐徐暖风,多家上市房企紧跟政策,密集发布公告,筹划非公开发行股票事项。业内人士分析认为,上市房企再融资速度正在加快,“融资潮”势头显现。

房企纷纷筹划再融资方案

继“第一支箭”信贷支持、“第二支箭”债券融资后,上市房企股权融资也迎来政策“礼包”。11月28日,证监会新闻发言人就资本市场支持房地产业平稳健康发展答记者问时,提出了股权融资方面的多项调整优化措施,包括恢复涉房上市公司并购重组及配套融资、恢复上市房企和涉房上市公司再融资等5项内容。

很快,上市房企掀起再融资的热潮。据不完全统计,截至12月7日,已有世茂股份、福星股份、北新路桥、新湖中宝、大名城、万科、陆家嘴、格力地产、华夏幸福、天地源、招商蛇口、冠城大通、金科股份、华发股份、嘉凯城、外高桥、绿地控股等17家上市房企发布公告,表示将筹划股权融资方案。

在上述房企发布的公告中,“保交楼、保民生”是其在募集资金用途方面的关键词。例如,较早暴露出债务方面问题的华夏幸福就在公告中表示,公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票,募集资金拟用于与“保交楼、保民生”相关的房地产项目,以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。此外,绿地控股、金科股份、世茂股份等多家房企也均有提及。易居研究院智库中心研究总监严跃进表示,企业大多清晰地阐述了资金用途,涉及保交楼、偿债务、改善经营状况等,对于房企经营的稳定具有积极作用。

部分房企定增预案落地

区别于“第三支箭”落地前期多数房企所表达的融资意向,12月5日以来,已至少有华发股份、福星股份、嘉凯城3家房企发布了定增预案,从募资金额、资金投放、投资者结构、股票定价、股东回报等方面详细地公布了定增策略。

作为首个公开定增预案的上市房企,华发股份12月5日称,拟非公开发行股票不超过6.35亿股A股股票,募资不超过60亿元,其中45亿元用于郑州、南京、湛江、绍兴4地的项目投资,剩余15亿元拟用于补充流动资金。

从投资方看,公司控股股东华发集团参与认购金额不超过30亿元。在定增价格方面,华发股份表示,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%,且不低于每股净资产的价格。

福星股份也于同日发布公告称,拟向不超35名特定对象非公开发行不超2.85亿股股份,募资不超13.41亿元,用于红桥城K6住宅项目、红桥城K15项目和补充流动资金。嘉凯城随后也发布公告称,本次非公开发行股票的数量不超过5.39亿股,募资不超过10.25亿元,用于偿还有息负债及补充流动资金。

“多家房企发布定增方案说明在股权融资的‘第三支箭’政策发布后,上市房企再融资方案愈发成熟,落地也将提速。”严跃进表示。

资产并购重组之路开启

除了发布定增预案外,一些房企率先发起资产并购重组。

12月1日,陆家嘴发布公告称,拟通过发行股份及支付现金的方式,购买控股股东陆家嘴集团及其控股子公司持有的部分优质股权资产,并募集配套资金。“第三支箭”并购重组的第一单诞生。

此后,多家房企公开筹划重组事宜。12月2日,格力地产发布公告,表示公司拟以发行股份及支付现金方式购买珠海市免税企业集团有限公司全体股东持有的免税集团100%的股权。12月5日,招商蛇口公告称,公司拟购买包括深圳市南油(集团)有限公司24%的股权等资产。

业内人士分析指出,企业通过收购涉房资产,将有助于提高公司的资产质量和改善资产负债表,对于企业后续地产业务的深度开发具有积极作用。

一个月之内,信贷、债券、股权“三箭”齐发,对房地产市场的平稳健康发展有何意义?前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,近期房地产的各个融资渠道均已放开,“三支箭”齐齐发力。“预计明年可能还会出台更多支持房地产行业自救以及发展的措施。”杨德龙说,不仅是房地产行业,银行、保险、券商等金融板块,和房地产相关的家电、工程机械、建材水泥、装饰材料等行业都会迎来利好消息。