新闻
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百人会论坛2025|赛力斯段伟:重塑增程技术新标杆...
3月28日-30日,中国电动汽车百人会论坛(2025)在京召开,重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司副总裁段伟发表题为《新能源动力系统的技术创新与实践——赛力斯超级增程系统》的主题演讲,系统阐释了增程技术的市场价值...
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中汽研C-NCAP、中保研C-IASI双认证历史第一,问界M...
在3月20日公布的中国保险汽车安全指数(以下简称“C-IASI”)评测结果中,问界M9凭借其卓越的安全性能,荣获G+/G+/G+/G超安全评级,成为历史参评车型中唯一获得G+/G+/G+/G最高等级的车型。 问界M9的安全性能...
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长和港口将由意大利家族营运并非美国公司
资料来源:大湾区青年报 “狂人”特朗普重返白宫不久,便翻“祖宗”旧帐,批评当年卡特总统将美国人出钱兴建的运河交回给巴拿马是一个“愚蠢”的行为,同时频频提到中国对巴拿马运河的控制,甚至狂言要求...
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长和港口将由意大利亿万富翁家族Aponte接手而非美...
资料来源:香港经济导报 撰文:全宇毅 在2025年的政府工作报告中,国家明确提出支持香港深化国际交往合作的重大战略部署。作为国际金融、贸易和航运中心,香港在深化国际交往合作中一直扮演著举足轻重的角...
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长和天价交易更多细节曝光意大利家族接手成关键「...
数据源:星岛日报 长和(001)上周出售中港以外的港口业务,套现达190亿美元(约1482亿港元),再有更多洽谈细节曝光。消息指,新买家以贝莱德牵头的「BlackRock-TiL」财团,当中最关键其实是TiL主席兼母企MSC...
财经
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兴安产安心选! 兴安盟“绿品出塞”系列消费帮扶进京...
借助内蒙古自治区“绿品出塞”消费帮扶金字招牌,依托产地仓—销地仓联动建设,针对北京市场销售端,为持续叫响擦亮“兴安产安心选”兴安盟农畜产品品牌,切实推广兴安盟生态农畜产品,自2024年9月份以来,...
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2024 CFS专访米思米董事长徐少淳:AI赋能非标件制...
在7月26日圆满落幕的CFS 2024第十三届财经峰会暨Amazing 2024创新企业家节上,AI技术赋能制造业数字化转型、新质生产力激发新活力成为了会议的重要议题之一。米思米作为全球知名的工业零部件供应商受邀参加此次盛...
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2024中国工程管道管材综合实力供应商百强榜单发布
2024年7月25日,由招投标供应链品牌推介平台主办的2024(第七届)中国工程管道管材评价推介活动圆满结束,备受瞩目的“2024中国工程管道管材综合实力供应商百强”榜单正式发布。 本次活动旨...
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共建医美行业合规生态圈|华熙生物2024医疗美容机构...
6月26日,华熙生物润致「2024医疗美容机构合规增长运营会·北京站」顺利举行。华熙生物合规会旨在推动医美行业的合规化运营,确保医美机构在法律法规的框架内健康发展。会议通过邀请政府相关部门、行业协会、医美...
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利安人寿:党建引领助力美好生活 健康快车增色皖东...
近日,为迎接4月7日“世界卫生日”,利安人寿与南京医科大学第四附属医院(以下简称“南医大四附院”)积极践行党建引领健康联盟合作协议,联合苏州大学附属儿童医院在安徽滁州涵博健康集团医院、中国铁塔集团滁州分...
首单房地产项目并购主题债券即将发行
发布时间:2022/01/20 财经 浏览:271
继招商蛇口日前宣布发行并购中期票据后,浦发银行近日公告称,将发行50亿元房地产项目并购主题债券,募资用于房地产项目并购贷款投放。业内人士表示,这是房企和金融机构对鼓励并购出险房企优质项目政策的积极响应,有助于出险房企的风险化解。
并购债发行落地
日前,招商蛇口披露2021年度第二期中期票据(并购)募集说明书,拟发行金额30亿元,其中不超过15亿元用于包括但不限于置换发行人前期股权投入资金及后续资产投资与收购等。这意味着房企首笔并购中票落地。中国证券报记者注意到,自2021年12月以来,监管部门多次鼓励优质房企并购出险房企的优质项目。
金融机构也抛出首单并购主题债券。1月17日,浦发银行发布2022年第一期金融债券融资公告,拟发行300亿元金融债券。根据公告,品种一发行规模为250亿元,品种二发行规模为50亿元。其中,品种二募集资金在扣除发行费用后将用于房地产项目并购贷款投放。
浦发银行表示,将按照依法合规、风险可控、商业可持续原则,稳妥有序推进募集资金投放,重点支持优质房地产企业兼并收购出险和困难的大型房地产企业优质项目。加强风险控制和贷后管理,做好资金用途监控,助力房地产行业良性循环和健康发展。
“浦发银行首笔房地产项目并购主题债券是对政策的积极响应,为金融机构参与房企出险资产处置提供了思路。若金融机构并购债不计入银行‘两道红线’,将有利于并购融资的发放,加速出险房企的风险化解。”中指研究院企业事业部研究副总监陈星告诉中国证券报记者。
华泰证券研报表示,房企并购融资有望突破“三道红线”和“借新还旧”限制,但同时需要银行有额度、房企有意愿、监管有支持。
诸葛找房数据研究中心分析师梁楠认为,由于并购双方企业背景、经营战略、团队管理及企业文化等存在差异,因而并购方将面临经营战略和财务风险。并购项目的估值往往决定并购计划的成功与否。
融资渠道通畅
政策不断释放利好,房企融资环境持续宽松。
1月13日,融创中国公告称,拟按每股10港元价格配售4.52亿股股份,认购事项所得款项总额为45.2亿港元,折合约5.8亿美元。融创中国表示,配售股份及认购股份分别占公司现有已发行股本的9.05%,及经认购事项扩大后公司已发行股本的8.30%。公司拟将认购事项所得款项净额的约50%用于一般运营资金,约50%用于偿还贷款。
1月14日,滨江集团公告称,拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过(含)35亿元的中期票据和总额不超过(含)35亿元的短期融资券。
中指研究院数据显示,2021年12月,房企非银融资规模为949.9亿元,环比增长35.9%。2022年1月1日-15日,房地产行业信用债融资为182亿元。
中信建投数据显示,1月8日-14日,共有18家房地产公司发行债券,合计77.3亿元,较前一周增长134.24%。其中,境内债为77.3亿元;平均发行利率为3.31%,较前一周减少376个基点。
机构表示,2022年以来,在“稳增长”背景下,房地产行业整体调控政策将较2021年呈现进一步缓和并趋于转暖态势。在房地产行业贷款额度重置、并购贷着重发力、部分城市房贷利率下行等多重因素利好下,行业资金环境将进一步改善。