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数字经济发展跃上新台阶 数字经济发展跃上新台阶

金秋的内蒙古自治区阿里河国家森林公园色彩斑斓,一列森林蒸汽小火车穿梭在苍莽的大兴安岭林海中。不少...

  • 人民币可自由使用程度不断提高 人民币资产国际吸引...

    到今年10月1日,人民币加入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)货币篮子已满六周年。 六年来,人民币的表现非常出彩。今年5月份,IMF将人民币在SDR中的权重由10.92%上调至12.28%,反映出人民币可自由使...

  • 哪些城市符合央行房贷新政条件

    9月29日晚间,中国人民银行和银保监会发布房地产利好政策:符合条件的城市,可根据当地房地产市场形势变化及调控要求,自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限。 具体来说...

  • 北京门头沟产业赋能“非遗”传承 实现文化与物质共赢

    初秋的清晨,凉意渐浓,在国家级非物质文化遗产京西太平鼓传习基地排练场内却是一派火热的景象,“咚咚咚”的鼓声和“哗啦啦”的铁环撞击声,清脆悦耳。阳光透过丰字格的窗户洒在一张张笑意盈盈的脸上,高洪伟左手持...

  • 2023年年底前换购住房可退个税

    9月30日,据财政部网站消息,财政部、税务总局发布关于支持居民换购住房有关个人所得税政策的公告。自2022年10月1日至2023年12月31日,对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人,对其出售...

  • 综合施策稳就业促创业 各地人社部门累计帮助重点企...

    2022年以来,各地各部门把稳就业保就业作为头等大事来抓,一方面落实落细党中央、国务院出台的一系列稳就业举措,另一方面紧密围绕用人单位和就业人群的具体情况,出实招、解难题,有力推动了就业形势稳定向好,...

财经

滙丰下调邮储银行 股价下跌百分之11 滙丰下调邮储银行 股价下跌百分之11

  邮储银行(01658)股价10月3日急跌近11%,报4.15元,创52周新低,成交金额2.41亿元。有内地媒体实...

  • 首套个人住房公积金贷款利率今起下调

    买房人再迎利好政策,公积金贷款利率7年来首次下调。9月30日晚间,中国人民银行宣布,决定自2022年10月1日起,下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点,5年以下(含5年)和5年以上利率分别调整为2.6%和3.1%...

  • 居民换购住房可享个税退税优惠 快来查收政策红包

    为支持居民改善住房条件,9月30日,财政部、税务总局联合印发了《关于支持居民换购住房有关个人所得税政策的公告》(财政部税务总局公告2022年第30号),明确自2022年10月1日至2023年12月31日,对出售自有住房并...

  • 央行专项再贷款扩容 制造业等领域市场需求有望扩大

    中国人民银行28日宣布,设立设备更新改造专项再贷款,专项支持金融机构以不高于3.2%的利率向制造业、社会服务领域和中小微企业、个体工商户等设备更新改造提供贷款。 据介绍,设备更新改造专项再贷款额度为200...

  • 社保基金扩大市场化股权基金投资规模 PE行业热议:...

    9月27日,一则《全国社会保障基金理事会实业投资指引》(简称《实业投资指引》)引发私募股权(PE)行业热议。 业内人士认为,作为重要的“长线资金”,社保基金对私募股权市场的支持力度扩大,正当其时,业界备受鼓...

  • 机构解码历史数据 节后A股“开门红”概率较大

    9月以来,A股市场持续调整,截至9月28日,上证指数、深证成指、创业板指分别下跌4.91%、7.75%、9.98%。9月还剩两个交易日,对投资者而言,又到了考虑“持股过节还是持币过节”的时候,过往数据显示,节前普遍下跌且...

首单房地产项目并购主题债券即将发行

发布时间:2022/01/20 财经 浏览:67

继招商蛇口日前宣布发行并购中期票据后,浦发银行近日公告称,将发行50亿元房地产项目并购主题债券,募资用于房地产项目并购贷款投放。业内人士表示,这是房企和金融机构对鼓励并购出险房企优质项目政策的积极响应,有助于出险房企的风险化解。

并购债发行落地

日前,招商蛇口披露2021年度第二期中期票据(并购)募集说明书,拟发行金额30亿元,其中不超过15亿元用于包括但不限于置换发行人前期股权投入资金及后续资产投资与收购等。这意味着房企首笔并购中票落地。中国证券报记者注意到,自2021年12月以来,监管部门多次鼓励优质房企并购出险房企的优质项目。

金融机构也抛出首单并购主题债券。1月17日,浦发银行发布2022年第一期金融债券融资公告,拟发行300亿元金融债券。根据公告,品种一发行规模为250亿元,品种二发行规模为50亿元。其中,品种二募集资金在扣除发行费用后将用于房地产项目并购贷款投放。

浦发银行表示,将按照依法合规、风险可控、商业可持续原则,稳妥有序推进募集资金投放,重点支持优质房地产企业兼并收购出险和困难的大型房地产企业优质项目。加强风险控制和贷后管理,做好资金用途监控,助力房地产行业良性循环和健康发展。

“浦发银行首笔房地产项目并购主题债券是对政策的积极响应,为金融机构参与房企出险资产处置提供了思路。若金融机构并购债不计入银行‘两道红线’,将有利于并购融资的发放,加速出险房企的风险化解。”中指研究院企业事业部研究副总监陈星告诉中国证券报记者。

华泰证券研报表示,房企并购融资有望突破“三道红线”和“借新还旧”限制,但同时需要银行有额度、房企有意愿、监管有支持。

诸葛找房数据研究中心分析师梁楠认为,由于并购双方企业背景、经营战略、团队管理及企业文化等存在差异,因而并购方将面临经营战略和财务风险。并购项目的估值往往决定并购计划的成功与否。

融资渠道通畅

政策不断释放利好,房企融资环境持续宽松。

1月13日,融创中国公告称,拟按每股10港元价格配售4.52亿股股份,认购事项所得款项总额为45.2亿港元,折合约5.8亿美元。融创中国表示,配售股份及认购股份分别占公司现有已发行股本的9.05%,及经认购事项扩大后公司已发行股本的8.30%。公司拟将认购事项所得款项净额的约50%用于一般运营资金,约50%用于偿还贷款。

1月14日,滨江集团公告称,拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过(含)35亿元的中期票据和总额不超过(含)35亿元的短期融资券。

中指研究院数据显示,2021年12月,房企非银融资规模为949.9亿元,环比增长35.9%。2022年1月1日-15日,房地产行业信用债融资为182亿元。

中信建投数据显示,1月8日-14日,共有18家房地产公司发行债券,合计77.3亿元,较前一周增长134.24%。其中,境内债为77.3亿元;平均发行利率为3.31%,较前一周减少376个基点。

机构表示,2022年以来,在“稳增长”背景下,房地产行业整体调控政策将较2021年呈现进一步缓和并趋于转暖态势。在房地产行业贷款额度重置、并购贷着重发力、部分城市房贷利率下行等多重因素利好下,行业资金环境将进一步改善。