新闻
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澳门航空A330宽体客机投入运营 开启北京-澳门航线...
记者从澳门航空华北大区获悉,随着全国民航开始执行夏秋航季航班计划,自2024年3月31日起,澳门航空将正式启用A330宽体客机执行北京首都机场至澳门国际机场的部分航班。 A330宽体客机...
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巨量引擎营销科学第三批行业向「金牌认证服务商」...
引言 随着营销生意的不断发展,品牌迫切需要以更精细化、更高效、更具确定性的手段撬动生意增量。巨量引擎营销科学多年来持续助力品牌从营销到经营的全链路提效,实现有质量的持续增长,追求长期价值的实现。 ...
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一场关于生活方式的盛会——UCP「光彩奇遇季」赋能区...
为满足泛酒仙桥区域企业与社区对多元化场景的体验诉求,UCP恒通国际创新园联合18家品牌伙伴,以两个月为期,举办了UCP「光彩奇遇季」奇遇系列主题活动。活动呈现滑冰场、文创书店、创意餐饮、潮流...
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东方广场举办甲辰开年仪式 携手各企业共启新篇
龙年伊始,万象更新,东方广场于2月22日举办隆重的开年仪式,与入驻企业共同开启甲辰新篇章。龙狮欢腾,振奋人心,为新一年讨得头彩。 名企聚首 共庆利市 饱含吉庆寓意的开年仪式...
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雨雪+寒潮+大风?京东华冠超市让你宅家也能畅享春...
阳春三月,万物复苏,但突如其来的倒春寒却为早春带来了丝丝寒意,让人意想不到的降雪也给广大北京市民的生产、生活和出行等带来了许多不便。 在雪天出行不便的情况下,京东华冠超市各个门店不仅加大配送运力,启动...
财经
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利安护航 与宁同行—— 利安人寿超200亿保险保障助力...
3月17日,2024南京半程马拉松在南京建邺区江心洲生态科技岛鸣枪开跑。全球2万多名跑者齐聚南京,奔跑在“全世界最美的马拉松赛道”,领略长江之滨古都城市的厚重,感受生生不息、协同包容的长江文化。利安人寿连续...
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2023年百度“知识英雄”相聚北京,展望2024年知识付...
由百度付费内容团队打造的2023年“百度知识英雄大会”于12月23日在北京百度科技园区成功举办。 大会现场,围绕百度过去一年在内容生态领域的发展成果、百家号付费内容产品的业务进展,以及付费内容领域的未...
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海淀悦界星愿冬游镇主题活动
风吹雪花落,日短天更寒。不知不觉又到了一年一度的浪漫圣诞和喜庆元旦时刻。海淀悦界主题街区也为大家准备了丰富的暖冬活动伴大家度过凛凛寒冬。 2023.12.23-2024.1.1节庆期间,我们在300 m2的超大冰雪乐园里准...
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往下扎根,向上结果,释放数据价值
12月13日,由中国电子信息联合会主办的第二届数据治理年会暨博览会在北京展览馆举办。本届年会以“数据强基、智领未来”为主题,邀请了数据治理领域的资深专家、学者、企业大咖同台论道、碰撞思想、输出观点。会议期...
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一图读懂北京市怀柔区“1123”产业体系
银行花式“补血”热度不减 配股募资渐升温
发布时间:2022/03/10 财经 浏览:184
2022年开年仅两月,银行快节奏增资,掀起一波“补血潮”。今年以来,银行通过永续债、二级资本债等途径发债增资合计2181亿元。除了常规的发债渠道,曾经历过长达七年的“空窗期”的配股募资近期也被更多银行使用。
整体来看,今年中小银行资本补充仍将面临较大压力。对此专家建议,政策层面可以在永续债、定增以及优先股等一级资本补充方面给予更多支持。小银行自身也要转变观念,例如适当降低分红比例、通过利润留存来补充资本。
资本补充热度高涨
在政策窗口期下,当前银行业资本补充热情高涨。具体来看,截至3月9日,2022年以来共有9家银行发行二级资本债,比去年同期多6家,总规模达到1301亿元,同比增长超过30倍;共有7家银行发行永续债,比去年同期多4家,总规模达到880亿元,与去年同期45亿元的规模相比,增长显著。
资本补充工具发行规模的显著放量,主要得益于国有大行的大额发债,六大行中五家银行通过发债“补血”。其中,农行、邮储银行分别发行了规模为500亿元和300亿元的永续债,中行、交行分别发行二级资本债300亿元,工行发行二级资本债合计400亿元。
对于银行发债“补血”的原因,上海金融与发展实验室主任曾刚表示,主要是要满足资本充足率监管的要求。一方面,2017年之后由于金融乱象的治理,一些表外业务要回表,会消耗一部分资本;另一方面,近几年资本充足率监管趋严,特别是对国内的系统重要性银行,不同组别都有追加资本充足率的要求。此外,在未来一段时间经济“稳增长”过程中,银行要加大对实体经济的信贷投放和支持,也需要对资本进行补充。
政策层面,金融监管部门今年以来对商业银行资本补充在渠道和范围等多方面给予政策支持。银保监会2022年工作会议明确提到“推动中小银行保险机构依法合规多渠道补充资本金”。央行最新发布的《2021年第四季度中国货币政策执行报告》也表示,健全可持续的资本补充机制,多渠道补充商业银行资本,加大对中小银行发行永续债等资本补充工具的支持力度,提升银行服务实体经济和防范化解金融风险的能力。
配股募资呈升温趋势
值得注意的是,配股募资近期也被更多银行使用。
青岛银行日前发布配股后增持股份超过1%的股东情况。公告显示,青岛银行外资股东意大利联合圣保罗银行增持该行3.94亿股H股,增持比例为3.65%,增持后持股比例变更为17.5%;青岛国信发展(集团)有限责任公司旗下子公司合计增持青岛银行1.51亿股A股、1.18亿股H股,合计增持比例为1.61%,增持后持股比例达到14.99%。
对于配股原因,青岛银行曾在公告中提到,在满足监管部门资本充足率最低要求的基础上预留一定比例的风险缓冲资本,以进一步增强抵御风险的能力,应对未来宏观经济发展的不确定性。
此前,已有江苏银行、宁波银行和浙商银行相继完成或发布配股计划。通过配股这一方式,原股东通常能以低于市价的价格增持银行股份。例如,宁波银行配股价格为19.97元/股,为股权登记日收盘价的5折,优惠的配股价格使宁波银行配股的认购率高达99.13%。
未来,配股融资能否成为银行补充资本的主流方式?光大银行金融市场部分析师周茂华认为,未来银行仍会采取差异化、多元化的“补血”方式,配股融资是否会成为补充资本的主流方式,还是要根据银行自身情况、需求以及宏观市场环境而定。
中小银行资本补充存压力
银保监会披露的数据显示,截至2021年年末,各级资本充足率季环比提升。商业银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为10.78%、12.35%、15.13%,季环比分别提升11、23、33个基点。
不过业内普遍预计,今年各类银行仍有较大资本补充压力。“一方面,考虑到19家系统重要性银行名单以及总损失吸收能力框架的发布,预计全国性银行会有更强烈的补充资本诉求。另一方面,在利率市场化深入推进以及向实体经济让利的背景下,商业银行的利差空间有不断收窄态势,特别是中小银行后续通过利润留存等方式补充资本的空间有所收窄,因此这类银行补充资本的诉求也会比较强烈。”国家金融与发展实验室特聘研究员任涛表示。
面对后续的资本补充压力,招联金融首席研究员董希淼建议:首先,需要国家对中小银行原有的资本补充工具进行调整,同时创新资本补充工具,支持发行新型资本工具和二级资本工具;其次,中小银行自身也要转变观念,例如适当降低分红比例、通过利润留存来补充资本,中小银行股东对此要给予充分的理解;再次,要夯实发展的基础,促进转型发展,多发展轻资本业务,减少资本消耗。
任涛建议,对于全国性银行,政策层面可以在永续债、定增以及优先股等一级资本补充方面给予更多支持。对于中小银行来说,政策可以在永续债、二级资本债等方面给予支持。特别是对于市场化融资能力较弱的中小银行来说,地方专项债的作用还将进一步发挥。