中报渐次披露 社保QFII布局动向浮现

数据显示，截至8月4日记者发稿时，A股已有147家上市公司披露2022年半年报，其中135家盈利、12家亏损，合计营收为6863.93亿元、同比增长25.04%，合计净利润为866.99亿元、同比增加20.88%。

随着上市公司中报陆续披露，社保基金、险资、QFII等长线资金的投资动向也浮出水面。已披露数据显示，生物医药领域成为二季度社保基金重点加仓的领域，QFII更为青睐高端制造业，险资持仓整体则较为均衡。

34家公司上半年净利翻倍

具体来看，截至目前，有13家上市公司上半年营业收入超百亿元，其中，华能国际（600011）、万华化学（600309）、贵州茅台（600519）、上海钢联（300226）、天音控股（000829）排名居前，分别为1168.69亿元、891.19亿元、576.17亿元、383.18亿元和379.46亿元。营业收入同比增幅超100%的亦有13家，其中，钧达股份（002865）、欢瑞世纪（000892）、亚辉龙、盛新锂能（002240）、德新交运（603032）排名居前，分别为644.28%、481.64%、326.46%、325.76%和253.39%。

从净利润金额来看，12家上市公司上半年归属母公司股东的净利润超10亿元。其中，贵州茅台、万华化学、药明康德（603259）、盛新锂能、梅花生物（600873）排名居前，分别为297.94亿元、103.83亿元、46.36亿元、30.19亿元和25.75亿元。

净利润增幅方面，上半年净利润翻倍的公司增至34家，28家增幅在30%至100%之间。其中，爱旭股份（600732）、世纪天鸿（300654）、农发种业（600313）、京泉华（002885）、盛新锂能的增幅居前，分别为2608.6%、2205.32%、1433.66%、1180.61%和950.40%。

值得注意的是，目前2022年上半年实现净利润和营业收入双增长的公司新增至89家，另有爱旭股份、世纪天鸿、海欣食品（002702）、钧达股份等八家上市公司同比实现扭亏为盈。如主营业务为太阳能电池的研发、生产和销售的爱旭股份上半年实现营业收入159.85亿元，同比增长132.76%；实现净利润5.96亿元，同比扭亏为盈，上年同期为亏损2375.8万元。上半年营业收入、净利润双增长下，海欣食品亦实现扭亏为盈。根据半年报，该公司今年上半年实现营业收入为6.90亿元，同比微增0.27%；归母净利润为2079.32万元，同比增长186.56%，去年同期为亏损2402.15万元。值得注意的是，公司上半年电商渠道实现快速增长，同比增速为35.10%。海欣食品表示，公司在天猫旗舰店、京东、天猫超市等第三方平台开设自营店铺。此外，2022年上半年，公司积极进行线上渠道布局，特别是叮咚买菜、朴朴等电商平台增长迅速。半年报显示，公司上半年综合毛利率为22.14%，同比提升了3.64个百分点。其中，电商渠道的毛利率高达34.80%。

长线资金布局动向渐现

随着半年报的陆续披露，社保基金、险资、QFII等长线资金的布局动向也逐渐浮现。数据显示，截至8月4日记者发稿时，在已经披露半年报的上市公司中，社保基金组合共现身24家上市公司的前十大流通股东，其中，华工科技（000988）被两个社保基金组合持有，险资重仓持有23家上市公司，QFII则出现在31家上市公司的前十大流通股东中。

截至目前，社保基金组合持有市值规模最大的公司是万华化学，该公司共获得全国社保基金103组合持有合计1600万股，持股市值为15.52亿元；此外，华工科技分别获得全国社保基金401组合以及114组合持仓4.27亿元和2.21亿元，合计持仓市值位列第二；紧随其后的是艾德生物（300685）和信维通信（300136），分别获得全国社保基金406组合和103组合持仓5.72亿元和4.55亿元。

从持股变动来看，截至目前，二季度社保基金组合增持股份最多的公司是艾德生物，获全国社保基金406组合增持794.06万股。另外，万泽股份（000534）、上海钢联、华工科技二季度均获社保基金组合增持超过100万股。此外，社保基金二季度还新进了江河集团（601886）、航民股份（600987）、健民集团（600976）、宁波韵升（600366）、谱尼测试（300887）、容知日新等六家公司。

行业方面，生物医药领域成为二季度社保基金重点加仓的领域。在社保基金二季度增持股份数排名前10的公司中，有6家为生物医药行业，恩华药业（002262）、华特达因（000915）等均获社保基金增持。此外，社保基金组合还增持了部分软件、材料等行业的公司，化工行业的部分公司则遭到减持。

险资持仓方面，从目前已披露数据来看，险资重仓持有共23家上市公司，其第一大重仓股为药明康德，合计持仓市值达到55.10亿元，远超其他个股；涪陵榨菜（002507）、密尔克卫（603713）以及顺络电子（002138）的持仓市值也在3亿元以上。从行业来看，险资持仓整体较为均衡，生物医药、食品制造、计算机、化工以及机械设备等行业均有涉及。

持股变动方面，二季度险资增持最多的个股为涪陵榨菜，获中国人寿（601628）旗下产品增持395.21万股；鼎捷软件（300378）获险资增持230.90万股；新大正（002968）获险资增持192.05万股，此外，另一险资产品则在二季度新进该个股212.58万股；而药明康德、西部矿业（601168）等20余只个股均为新进。

QFII方面，数据显示，截至发稿，31家上市公司的前十大流通股东名单中出现QFII的身影，不少个股获得多家QFII持仓。

持有市值方面，爱旭股份、妙可蓝多（600882）、北摩高科（002985）等个股的被持股市值较高，QFII持有上述三家公司的市值分别达到12.79亿元、8.05亿元和5.31亿元。其中，爱旭股份被澳门金融管理局、韩国银行、瑞士联合银行集团三家QFII持有，北摩高科被挪威中央银行、瑞典第二国家养老金、不列颠哥伦比亚省投资管理公司持有，妙可蓝多则被瑞士联合银行集团、安联环球投资新加坡有限公司两家QFII机构持有。

从行业来看，QFII更为青睐高端制造业，其持股居前的爱旭股份主营高效太阳能电池生产研发，北摩高科则是军工领域高端装备制造企业。

持股变动方面，爱旭股份、艾德生物、中谷物流（603565）等九家公司在二季度获QFII增持。澳门金融管理局在二季度增持爱旭股份1298.25万股，增持数量居前，韩国银行则新进1265.41万股。此外，亚翔集成（603929）等十余只个股为二季度QFII新进。